ทายาทลับของเจ้าชายเงือก

หกปีหลังจากความสัมพันธ์อันเร่าร้อนกับเจ้าชายเงือกอาเรโน ลีออนได้เลี้ยงดูฟินน์ลูกชายของพวกเขาอย่างลับๆ ด้วยความสิ้นหวังที่จะหาเงินมารักษาฟินน์ ลีออนจึงเข้าวังในฐานะผู้ดูแล โดยไม่รู้ตัวว่าได้กลับมาพบกับคู่แท้ของเขาอีกครั้ง ในขณะที่ลิลิธขุนนางหญิงผู้ริษยาคิดแผนร้ายต่อความรักของพวกเขา การเปิดเผยที่น่าตกใจเกี่ยวกับเชื้อสายขุนนางของลีออนคุกคามที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเขาและชะตากรรมของอาณาจักรไปตลอดกาล