หนวดและคู่ปรับ

จูเลียน ทายาทผู้มั่งคั่ง ถูกครอบครัวจอมวางแผนหักหลัง และถูกสาปให้กลายเป็นแมวเมนคูน ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากอีเลียส ศัตรูตัวฉกาจรูปหล่อของเขา เมื่อต้องมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน จูเลียนก็ค้นพบความลับที่อีเลียสมีใจให้เขา แต่เมื่อคำสาปคลายลง เขาต้องเปิดโปงแผนการร้ายของครอบครัวและเปลี่ยนความบาดหมางให้กลายเป็นความรัก